东吴策略:积极关注稀土涨价的投资机会

基于本期中观数据的变化,我们认为可积极关注稀土涨价带来的投资机会,具体逻辑如下:

其一,供给端来看,据证券时报消息,云南腾冲海关5月15日起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。我国中重稀土矿全年消费量5-6万吨,2018年从缅甸进口的中重离子型稀土矿约2.6万吨,占比近50%。全面禁止从缅甸将导致中重离子型稀土矿供给大幅收缩。

其二,需求端来看,新能源汽车销量仍处快速增长阶段。4月份,新能源汽车产销分别完成10.2万辆和9.7万辆,比上年同期分别增长25.0%和18.1%。

其三,就价格水平来看,稀土价格指数整体处在历史低位。

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